1937年，日军攻打山东，韩复渠部队撤离，山东部分沦陷为日占区，形势岌岌可危。1937年底，中共派共产党员杨毅明前往日占区山东徂徕，秘密发动武装起义，日军命特高科组长藤田修对起义进行破坏。杨毅明代号“下山虎”与泰安当地同志周望文…

影片主要讲述了侦破小组等人正在庆祝抓获了大毒贩三道疤，传来噩耗三道疤越狱逃走。追逃过程中组员小麻杆被毒贩设计陷害，在毒贩威胁下不得已协助毒贩杀害刘志远等人，就在毒贩庆祝之时，刘志远等人突然出现一举将毒贩集团绳之于法的故事…