1985年，旧金山。艾滋刚开始爆发，整个城市酝酿着恐慌和不安，随处可见对同性恋的恐惧与歧视。报纸甚至大声质问：“同性恋难道不该被隔离吗？”现代舞蹈团的候补新人弗兰奇（Scott Marlowe 饰）经常被其他成员嘲笑动作柔弱和女性化。唯一…

讲述了一对失散多年的朋友，一个刚出柜的男人Pete，和一个研究生Tiff团聚并打算重拾友情的故事。 但是Tiff有一个秘密：她是纽约最火的施虐狂之一，而她正打算将Pete带入“滴滴”调教的地下世界。