传说很久以前，大自然在湖边和谐共生，直到邪恶降临。被黑暗欲望蒙蔽的人带来了恐惧、仇恨和死亡。渔民们称之为La Miringua，就是因为你的罪恶而把你拖到湖里的那个。

一位冉冉升起的流行歌手在为她的巡回演唱会首秀做准备的同时，努力应对名利和行业压力的复杂压力，揭示了地下文化向主流成功的转变。

在未来的某个年代，人们的思维已经被政府机构控制，政府机构通过电视信号传输一种催眠电波控制人们的行动。但是一些不甘心被强权统治的人们研究出一种眼镜，戴上这种眼镜，电视节目里道貌岸然的官员就会现出骷髅般的原形……

女演员佩帕（卡门·莫拉 Carmen Maura 饰）得知自己怀有身孕，但是她的喜悦并未持续多久，因为她的情人伊万（Fernando Guillén 饰）突然失踪。佩帕想尽办法联系伊万，但最终一无所获，这令她歇斯底里，痛苦难耐。而就在这时，伊万的老婆…

三条横跨数千年时空的叙事脉络彼此交错，映照出希望的微光、人与人之间的连结以及生命周而复始的流转。

人到中年，纳珀拉斯（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）开始体会到了人生的无奈和命运的无常。一日，在一列火车上，纳珀拉斯遇见了一个长相美艳的女子，他深深的为女子的美艳所着迷，女子似乎也对纳珀拉斯颇为中意，正在两人…

猿猴家族收养了一位特殊的孩子，一个自小被遗弃在森林深处的婴儿男孩。在猿猴们的悉心照料下，男孩快快乐乐的长大了，他们给他取名叫泰山。由于自小在猿猴家长大，泰山敏捷得跟猿猴一样，结交很多的森林朋友。直到有一天，深入到森林深处…

见证乔和阿农之间的深厚纽带，这种纽带在许多世和转世中都是持久的。