在一片神秘的土地上，有另一个世界，那里的人类在神灵和暗灵的交战中勉强生存。一次，身为人类的瓦育被师傅指派讨伐暗灵，瓦育跟随暗灵来到仙灵村——与世无争的神灵们久居于此。在此，他遇到仙女桑当，二人日久生情，生下半人半神的布莱…

这是1969年发生在悉尼的事。巴里在城里经营着赌博和嫖娼等其它强取豪夺的不正当买卖。美国大兵在越战间隙纷纷涌入此地休假，巴里的收入也因此而源源不断。只要巴里不让他的生意太惹眼，当地的警察头目雷倒也乐得为了拿到一点点回扣而睁一…