已近中年的漫画家罗特先生在二战结束后从瑞士返回到慕尼黑，眼睁睁看到曾经住过的奢侈无比的高档酒店，如今变成了一堆废墟。在感慨颇多的同时，更重要的是他想找寻曾经的恋人并且消除一些误会。然而一切早已物是人非，他最终会与恋人重归…

在澳大利亚南部的海域附近，有一座神奇而又严酷的岛屿，上面住着这个星球上最袖珍可爱的神仙企鹅们。在这个最大的神仙企鹅栖息地上，游客如潮水般涌来，就为亲眼目睹这奇妙的生命。在严冬过后，Bluey和他的伴侣Sheila又重新团聚在岩壁顶…