一个现代王国Illyria的公主Sam，性格叛逆，是王位的第二继承人。正当Sam对王位的漠不关心值达到人生新高时，她惊讶地发现自己有超能力，而且属于一个长期以来偷偷摸摸保护全国和平的秘密组织。影片聚焦Sam的历险：她加入了这个属于最高机…

探员瑞特只身破获了一起劫机案，谁知被他击毙的一名劫匪却正是某国国王的弟弟 ，为避免两国关系紧张，瑞特被迫入狱。与此同时，其余劫匪却很快越狱逃脱，希望占领印斯摩斯监狱，以敲诈当地政府。瑞特刚被押往印斯摩斯，便发现监狱已遭到…

從片名【變身國王２：高剛外傳】可知，原本邪惡女祭司 Yzma 的那位傻大個助手 Kronk 將有大表現了，其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色，配音者 Patrick Warburton 還因本片被讚為該年度最佳喜劇表演，如今居然以配角之姿推出後續作…