本片榮獲2019年柏林影展泰迪熊最佳劇情長片。一位跨性別女性Tania，平日在布宜諾艾利斯的舞廳裡以表演為生；夜貓子Pedro，也是一名Voguing舞者；女服務生Daniela正因和男友分手而陷入失戀的憂鬱中；三個人因為Tania祖母去世而踏上了…