尼克·奥顿是一位美国记者，在探寻失传已久的吴承恩的《西游记》手稿时背带入了中国的神话世界。他和拥有神奇力量和魔法的美猴王、猪八戒、沙和尚开始了他们的旅程……

年轻善良的阿尔蒂自丈夫去世后便带着一双儿女同家产万贯的父亲一起生活。一天，她的父亲突然去世，阿尔蒂悲痛欲绝……

这次007（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）的任务是追寻真正的法布尔金蛋，在追踪过程结识了美丽的马戏团女郎“八爪女”（莫德•亚当斯 Maud Adams 饰）。007在“八爪女”的房间找到了重要的证据，从而揭露了苏联的一个大阴谋。原来苏联以走…