海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去…

　　海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去…

佐仓春男（阿部宽 饰），经过九年的服刑，终于刑满释放。拖着伤腿的佐仓一出监狱就遇到了钱包被偷的事，无奈之下只能靠领取救济过活。经过一番搜寻，当年混帮派的佐仓找到了当初的兄弟，向其打听自己女友高桥真理子（绀野真昼 饰）的情况…

新上任的小学女教员芳贺稻子（吉濑美智子 饰）现年35岁，拥有10年的教龄，可谓经验丰富，人称“钢之女”。任职于爱河小学的稻子被委托教导四年三班。这个看似普通的班级却先后让三任班主任辞职离去，而辞职的原因却不明。表面上天真无邪…