打着人类世界最后的故事之旗号，描绘了某一天因未知病毒的肆虐，人类面临着灭亡的窘境。此时，只有13岁以下的孩子们不会被病毒所感染，而这些孩子被从地下都市出现的吸血鬼所囚禁，并作为血液的供方用于饲养家畜。两位主人公——百夜优一…

教会历526年——。世界上有魔女存在，“魔术”也得到普及。然而，世界还并未知晓“魔法”的存在。在这样的时代里，还有着被人们蔑称为“堕兽人”的半人半兽的佣兵。他就这样每日被魔女觊觎着，还梦想着能成为人类，直到某天在森林中遇到…

教会历526年。世界中存在着魔女，并普及了“魔术”。而世界尚未知晓“魔法”。被人们蔑视为“堕兽人”的佣兵，他每天被魔女觊觎着项上人头，梦想着变大人类，但某天在森林中遇到的美丽魔女，改变了他的命运。“——想要变回人类吗？那么…