公元一九三二年，日军发动了一二八事变，上海沦陷，市井萧条，人人自危。上海的艺人更是无立锥之地。此时在上海红极一时的京剧冯家班也在整理着行囊，准备加入逃难的人潮。冯老板在弥留之际，将冯家班和独生女冯雨晴托付给大徒弟杨云升。…

高加林高中毕业后，本可以留在小学任教，但这个名额却被大队长高明楼拿去给了自己的儿子。加林对此非常生气，并受到很大打击。村里的善良姑娘刘巧珍虽然一字不识，却欣赏并恋慕有文化的加林。巧珍时常帮他，并向加林表白了自己的心意。高…