刑满释放的洪忠都（薛景求饰）出狱后，家人对他横加排斥，而他之所以被判入狱，只是为了顶替哥哥的罪名。之后心冷意凉的他，来到车祸死者的住所拜访家属，遇到死者的女儿韩恭洙（文素利饰）——一名重度脑麻痹患者，面容扭曲、手脚抽搐。…

被誉为这个国家最精锐的间谍人员李先生为了找到失踪的日文秘密文件而在世界奔波着，还有那令人头疼的爱情，两件事情究竟会有个怎样的结局？1940年代，黑暗的社会中群雄的势力正在悄悄地扩张。记录着国家最精锐的间谍名单的一级文件被绰号…

影片将基于一个从未出现在韩国外交史上的真实故事改编，上世纪90年代，索马里内战爆发，朝鲜和韩国大使馆的外交官变得孤立无援。