第一部分：经过了将近两百年的沉睡，卖萌耍宝的猪八戒（黄海波 饰）意外被铁扇公主（韩雪 饰）唤醒，他误将对方认作小龙女，一路尾随，谁知竟卷入了天庭征讨牛魔王（王学兵 饰）的行动中。铁扇以卧底身份潜入牛头山，痴心的八戒追随…

<p>　　本美术片为剪纸片。<br/>　　时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，…

唐僧师徒四人去西天取经，途经荒山野地，唐僧派孙悟空去寻找瓜果食 品，猪八戒也要同去。两人没走多远 ，八戒就假装肚子痛，悟空只得独自前去。八戒刚要入睡，忽见前面山崖下有个大西瓜， 连忙把它搬到树荫下，切成四块。先把属于自己的…

因追求嫦娥而被玉帝赶下凡间的天蓬元帅，在被押送途中企图逃跑，却错投了猪胎，从此在森林中过起了惊险的逃亡生活。 观音菩萨送给他一瓶“灵芝露”，谁知被土地无意中打翻，天蓬变成了猪头人身的八戒。因为不满自己的样子，八戒重返天宫…

因追求嫦娥而被玉帝赶下凡间的天蓬元帅，在被押送途中企图逃跑，却错投了猪胎，从此在森林中过起了惊险的逃亡生活。观音菩萨送给他一瓶“灵芝露”，谁知被土地无意中打翻，天蓬变成了猪头人身的八戒。因为不满自己的样子，八戒重返天宫，…

本次的故事讲述的是：八戒四人组无意中来到了传说中的树城——“福愿之城”！这个奇妙的城市分层建立在一棵巨大的树上，垂直的枝干是升降电梯，可爱的菌类成为一杆杆路灯，为来往的甲虫“的士”照明。在城市中心有萤火虫广场，周围摩天车…

一只自以为天下最聪明的小猪，因为害怕被人宰杀，趁夜逃跑，遇上太白金星捉拿九命猫妖。猫妖施计，太白险遭不测，幸得小猪相救。为报救命之恩，太白答应让小猪作一天朱书生，当一天人，而小猪必须遵守八大戒条，一旦犯戒便会现出猪头。小…

猫妖为了一已私利祸害百姓，小龙女、太白、八戒合力出击，好不容易才破了猫妖的法术，可八戒却身受重伤，太白也被猫妖擒住并吸取了内丹，变成了一个没有任何功力的小孩。猫妖企图向东海下毒，毒死所有百姓，太白无意中得知后立即来到东海…