本美术片为天国第一部彩色立体木偶动画片。 小猴将森林里要开运动会的消息向阿熊、阿猪以及其它小动物广播后，诸多动物纷纷来到大象处报名参加比赛，其中阿雄、阿猪以及上一届的驴冠军都报了越野赛跑。驴冠军看它的竞争对手是熊猫和野猪…

布袋木偶 昏庸无能的县官带着衙役把守城门，要捉拿梁山人马。可是机智勇敢的梁山英雄们却装扮成耍盘子的、花鼓女等卖艺人混进城去了。