宁静的夜晚，快乐的恶流浪汉——黑猫巴奇（Butch）正雄赳赳气昂昂地从垃圾堆中捡走过，他推着一辆破婴儿车，俨然超市的购物车。每走过一个垃圾桶，巴奇都要翻腾一遍寻找残羹冷炙。这时，他的目光被大房子门前的牛奶所吸引。他悄悄走过去…

平凡的一天，房间内再次爆发大战。伴随着女主人撕心裂肺的尖叫声，汤姆和杰瑞的追逐战持续上演。混乱之中，女主人的夺命扫帚打中了汤姆的脑袋。也许是用力过猛，汤姆的大脑发生剧烈的变化。他表现得像一只老鼠，顽皮地追逐着恐慌的女主人…

在一个阳光明媚的日子里，两个手执弓箭和斧头、一身印第安人打扮却抱着尿布的小老鼠辗转来到杰瑞的门前。他们交给杰瑞一封来自收养孤儿的老鼠之家的信，心中请求杰瑞带着两个小家伙展开一段旅行。杰瑞应允下来，却不曾想惹来无数的麻烦。…

夜幕降临，寂静的社区内，一所大房子里传来了吵闹声。原来汤姆正在追赶小老鼠杰瑞，结果打破了许多器皿，令女主人非常生气。主人责令他打扫碎片，汤姆虽然心又不满，可还是气鼓鼓地打扫起来。这时，桌子上一份报纸的招募启事引起了他的兴…