剧情杨宏的恩人陈亮在日本被杀，遭下一张照片及一份文件。宏怀疑事件与亮的未婚妻黑牡丹有关，遂根据线索追踪至香港，终找到相中人－－夜总会歌手李安妮；追查之下，发现妮是丹的妹妹，而丹则是黑帮头子萧老大的情妇。原来萧与亮合作贩毒…

少林叛徒韩先生（石坚 饰）背叛少林后，斥资买下一座小岛将其改造成私人王国，韩先生及一干手下在岛上制贩毒品，强迫女性卖淫，警方欲将其绳之以法却苦无证据。少林高徒李（李小龙 饰）的功夫已经超越有形境界，他受师傅与政府请托，准备…

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