司徒王允设下连环计，赚得吕布杀死董卓。而各路诸侯经过前期的攻伐兼并，此消彼长，慢慢形成了几个主要的军事集团。曹操孟德（渡哲也 配音）率先进入残破的洛阳迎接汉献帝（佐藤浩之 配音），从而以丞相身份挟天子以令诸侯，其麾下文有荀…

曹操狭天子以令诸侯，当时中国境内群雄割据，拥有汉室血统的刘备也想起来革命，拯救天下苍生，无奈自己即没有财力更无大批兵马支援，可是他和有志之士关云长及张飞桃园三结义，慢慢展开自己的势力。还有协助他奠定天下的大功臣，就是卧龙…

天才・兜剣造博士は、実験中の事故で瀕死の重傷を負ったが、父・十蔵博士の手により、サイボーグとして蘇った。その後、きたるべきミケーネ帝国との戦いにそなえ、父十蔵の設計したマジンガーZをパワーアップさせたグレートマジンガーを…