2012年，世界沒有末日，但卻悶蛋依然！這一年，幾個設計系畢業、初出茅廬的年輕人，柴娃娃在一所工廈插上旗號，辦了一間名為Neverland 的 Design House！穿梭現實與夢想世界的阿談(善言)、絕不妥協的設計天才Jason、行為與作品同樣…

但當他知道救贖根本無望，錯恨亦難返……死路途上就只有殺戮伴隨。香港男人阿發獨自跑到異鄉。為的就是要逃避那不能面對的過去，為了救贖阿發放棄自尊當上人妖。可惜無論他多麼努力，似乎唯一不能原諒他自己的就是他 !跟舞娘阿妙及脫衣舞…