故事叙述明太祖朱元璋建国之初，杀功臣、除明教，将协助自己取得天下的伙伴一一诛灭。为保江山，免除武林中人叛变，他更收尽天下秘籍，编成一部绝世武学奇书，连同一对龙凤宝剑，藏于深宫中，自此武林各大门派乃一蹶不振。明孝宗及位，因…

满清入主中原，正当一切百废俱兴之际，清太祖顺治驾崩。顺治临终将皇位传予三阿哥玄烨＜康熙＞（张智霖），并授命索尼、苏克萨哈、遏必隆及鳌拜四位顾命大臣辅政。玄烨童年并不得父皇欢心，而后更由于染上天花被迫迁居宫外，孤苦无依之际…

即使一个卓越超凡的成功人士，同时处身面对两段感情关系，亦促使他疲于奔命，痛苦不堪，更何况本剧主人翁齐人兴（廖伟雄），一个其貌平凡的老实人，因两次无心的贪念，继而引发出两段不能自控的婚外情，纠缠于三段错综复杂的微妙感情，究…