警犬小黑负伤退役，守候在为它牺牲的主人杨琰墓旁始终不愿离去。巧逢杨琰父亲（杨校长）和外甥女（暖暖）来祭奠，小黑在暖暖身上感受到已故主人的气息，选择依偎在暖暖身边。在暖暖的坚持下，杨校长领养回了小黑。残疾的小黑到了新家受到…

<p>　　帮派分子Chas（詹姆斯·福克斯 James Fox 饰）是Harry Flowers的一名手下，在一次帮派争斗中，Chas杀死了一个叫Joey的人，只能逃亡。为了躲避Harry的追杀，他化名为Johnny Dean，假装是一名变戏法的，租了一所房子…