本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意…

本片获1982年度报知映画奖最佳女主角（桃井熏），并入选《电影旬报》年度电影十佳。桃井薰饰演一个有前科的酒吧女招待，搭上了一个有钱的老头，老头受不了她没完没了的要求和跟女招待一起的压力，想跟她分手但是又非常地迷恋她，最后采取…

银河（Ginga）是一个单纯的，但精力充沛的乡村女孩，和父亲一起住在远离帝国首都的地方。当她得知她有机会成为年轻新皇帝的一个妾，并有可能成为他的正妻能管理皇帝其他所有的妻子时，银河就下了决心，说服她的父亲让她去。到那.之后，她…

黑锹小角（小林昭二饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳…

科学特别搜查队的早田队员，乘着飞机巡逻时，发现一个红色球体正在追逐一个蓝色球体，这时候红色球体无意中撞上了早田飞机，早田为此死去。这个时候，他在龙森湖的上空被红球吸了进去，于是遇到了奥特曼，在这里他明白了奥特曼是在追击逃…

银河（Ginga）是一个单纯的，但精力充沛的乡村女孩，和父亲一起住在远离帝国首都的地方。当她得知她有机会成为年轻新皇帝的一个妾，并有可能成为他的正妻能管理皇帝其他所有的妻子时，银河就下了决心，说服她的父亲让她去。到那.之后，她…

由于两位假面骑士的活跃，邪恶组织·杰鲁修卡被消灭，但是首领又创建了新组织·毒蝎帮(又译“迪斯特龙”)。本乡猛的学弟·风见志郎偶然目击毒蝎帮的行动，而受到该邪恶组织的追杀，之后父母以及妹妹都被毒蝎帮的怪人所杀。志郎为了向毒蝎…

首次出现的巨大英雄形象——奥特曼首次登场。可谓奥特曼系列的开山之作。