铸剑大师欧冶子舍生取义，帮助正直淳良的青年干将前往楚国铸剑，并借机刺杀穷兵黩武的无道暴君。而干将与莫邪的爱情经历了阴谋与误会的考验，也更加坚贞不渝，富于传奇色彩……干将被楚王杀害后，莫邪带着儿子眉间赤隐姓埋名、忍辱偷生。…

1931年冬天的绍兴城，在人们抗议日本人占领东北的声浪中，鸦片却让14岁的孩子--林耕家破人亡。 　　1932年的夏天，15岁的林耕和另一个孩子--"先生"，在找回弟弟--林田的同时结识了年轻的恋人方均鹏和阿姿，他们一起在兰渚山深…

电影讲述了一个发生在水乡酒馆的故事，通过一段三代人的恩怨纠葛，展现了当下人们心中善恶之念的冲突。