小学生张蚂蚱（刘韫涛）家邻公安警犬训练基地，没事同表弟二秃爬上树盯看公安训练警犬时，两人爱上了凶猛、聪明的狼犬“黑狮”，并想法令它与家犬“山虎”配种。不久，“黑狮”在执行任务中死亡，“山虎”产下“公主”、“狼牙”一雌一雄…

厂长陆正明(李永军饰)暗恋上了年轻美貌的女工施慧慧(魏宁平饰)，偷看其洗澡并录了像。不久后被施慧慧发现羞愧的自杀了，其老婆朱晓雅(张舒云饰)知道真相后开始报复……