影片讲述明朝中叶，宦官专权，大太监李进中主持东厂，上挟天子，下令百官，为虎作伥，陷害忠良。他利用从东瀛人北条夜姬处购买来的黑夜彼岸花炼制奇药，并在平民身上实验以达到自己炼制尸兵鬼侍的目的。在一次次实验失败后急需大量彼岸花…

江湖传言，得九龙杯者得天下。刚平定三藩准备再靠武力平灭南明的康熙决定微服私访寻找九龙杯。不料，康熙陷入各路英豪的刺杀中。康熙得到了九龙杯，也读懂了九龙杯上"得民心者得天下"的秘密，终成圣君。