不久罗伯特接收任命到英国担任大使，他带着老婆和养子戴明一同前往，从此怪事开始围绕在他们身边。戴明生日那天，保姆霍莉莫名其妙地自杀，一个名叫贝洛的女人自荐来到罗伯特家中照顾起了戴明。不久来自罗马的柏南神父警告罗伯特，戴明其…

　　故事背景是未来世界的洛杉矶，此时已有三十万的外星人劳工移民进入美国，跟地球人打成一片。地球刑警塞克斯的搭档惨遭杀害，为了找出真凶，他只有接受外星族警察法兰西斯作为新搭档。在追查真相过程中，两个不同种类的刑警逐渐消除了…