九一八事变后，上海药材商人项青松私下组织募捐，支援东北抗日义勇军，其子项彬礼瞒着父亲也偷偷参加抗日活动。一二八事变爆发后上海陷入混乱，项家遭受大难，项彬礼加入东北抗日义勇军，后因上级投降，项彬礼投奔共产党领导的抗联，上级…

一连串乌龙事件之后，史密斯阴谋败露，一场黑帮对决在所难免。受到正义感召的庄熙熙三人决定帮助宇轩救回佳佳。识破佳佳真实身份的K龙将与史密斯的交易选在自己的老巢，势单力薄的宇轩不但没有救出佳佳，反而让自己身陷囹圄，一心要黑吃…