暴君獠王手下养了一批名为血滴子的刺客，指使他们暗杀那些议论朝政的人。学者吕晚村因所著书籍涉嫌反抗獠王，全家被判抄斩，仅孙女吕四娘逃脱，并被隐士黄犊救下。后黄犊叫四娘投拜到天台山慧日庵，追随悟因法师学习剑法。四娘离去，黄犊…

一个冬末春初的早晨，“海燕号”客轮离开上海码头，穿过朝雾开往宁波。这艘轮船载着一千三百多名旅客，其中有一百多名是回乡参加农业建设的复转军人；有因公出差的海军政委、陆军少校和海军少尉；有回家乡的老太太、到宁波去结婚的新娘子…