描写一位女子远赴异国观光时的所见所闻。年轻美国医生罗拉，因一段晦涩的过去，变的意志消沉，遂由姐姐陪伴共赴远东渡假。在仰光，罗拉的护照因遭窃而脱队，她发现自己被遗弃在一个陌生的城市，幸得当地的导游相助，带她游览当地的非观光…

　　奥古斯都与路易斯·卢米埃兄弟，是现代电影之父，本片就是为了纪念他们而拍摄的，每位受到邀请的导演，都要回答三个问题：为什么你愿意参与拍摄这部影片；为什么你要拍摄电影；电影是否会消亡？每个导演还要用当初卢米埃兄弟制造的世…

故事发生在充满了异国风情的巴拿马，哈里（杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰）是一个身怀绝技的裁缝，他凭借着出色的手艺和其三寸不烂之舌在巴拿马的达官显贵与政界要员之间混得风生水起，而他所作的一切，都是为了掩盖他的一段灰暗的过去…