青年球员奎海在即将进入职业队的时刻被教练放弃，相恋多年的女友珍妮也离他而去，陷入了生活的迷茫中。　　奎海来到了一个健身房工作，在清闲而无聊的工作间，他意外的发现了一个神秘的通道，他走进去，突然被通道吸到了一个人的意识中。…

　　纳特伯恩学院是一所老牌的全是男生的寄宿学校，由于战时的种种限制，学校被告知另一所学校将与之合住。令人震惊的是，这是一所女子学校。两位校长很快就开始互相竞争，争夺魔法部的上风。但是一两次危机迫使他们合作。

<p>　　音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英…