作为一个不正经但直觉极强的英国间谍，帕尔默（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）被调查许多科学家莫名其妙叛变或被杀害的事件。他的原上司罗斯将他分配给新上司，帕尔默开始调查此事。在调查过程中，他发现被掳走的科学家被一帮势力出售…

方丹是阿拉伯富商本杰明的伦敦妻子。她把他的钱花在了她的夜总会“The Hobo”上，还参加了派对。她聘请了一位英俊的经理托尼来经营她的俱乐部，但据了解，他的工作保障取决于他能否满足她对花痴的要求。很快他就对她失去了兴趣，因为她把…