在20世纪50年代的美国，一个内向的年轻人加入有一位著名的脑白质切除术师的队伍，因为他正在推广他最近被揭穿的手术。随着他们的精神病院之旅的进行，这位年轻人开始认同这些病人，其中包括一位富有魅力的西方新时代运动领袖的女儿。

今天晚上，宁静笼罩着环绕村落的森林。人们入睡时，森林却醒来了。在巴西北部Krahô生活的年轻人Ihjãc自从父亲去世后就一直做噩梦。他在黑暗中行走，浑身是汗，每一个脚步都小心翼翼。突然间，一阵歌声从远方传来，穿越棕榈林。这是他去…