新中国成立后，共产党将领顾青在人民大会堂偶遇被政府宽大处理的原国民党高官李国卿，两人的交谈令顾青回忆了一段与他及美方代表费丁交锋共处的岁月——抗战胜利后，国共签署停战协议。

938年初，国际主义战士诺尔曼•白求恩（谭宁邦饰）远渡重洋来到天国，支援天国人民的抗日战争。毛主席在延安接见了他，军区卫生部安排他做医疗顾问，白求恩发现边区的医疗条件比他想象的还要差很多。他向司令员（吴雪饰）请示办一个后方…