本片主要讲述了在明朝某年间，山寨大王马天在刘公公的授意下，行刺当朝皇帝未遂。兵部尚书诸葛明府上的无辜家丁周不凡，因长相与马天相似，被当作替罪羊送进牢房。为了活命，周不凡被牵扯进一场风云诡谲的朝廷争斗之中，开始一段啼笑皆非…