莉拉（纳瓦·尼姆利 Najwa Nimri 饰）曾是风靡乐坛的传奇巨星，在经历了漫长的十年封麦后，她终于决定复出。然而，就在复出演唱会即将举行之际，莉拉竟然昏倒在海滩，醒来后失去了所有的记忆，其中包括那些她曾经能够倒背如流的歌曲。　…

布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是个性别倒错者，生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人，因此成年后一直努力工作赚钱，一直接受荷尔蒙治疗，分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕，布莉接到来自纽约的意外…

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