昭和初期，艺妓的小染，遇到到处旅行的演员的顺之助、桃中軒海右衛門，成为深的关系。小染，从前，瞒着丈夫做了见异思迁的事，被在背部雕刻了章鱼的刺青。顺之助是浪花曲解说的桃中軒海右衛門憧憬，逃出全体在座的人的。因为小染的先生从…

　　因為各種汙染的原因導致人類社會出現了大量的畸形人種，其中有壹個可以重疊的變種畸形人的孩子即將降生，而另壹個獨眼的變種畸形人則想要阻止那個孩子的降生，於是這兩個畸形人的大戰即將展開……