红娘子武艺超群，英姿飒爽。她与李信结为夫妻。后来，李信被听信谗言的闯王杀了。红娘子背着孩子出逃，当她停下来时才发现孩子早已被乱箭射死。

一个叫金大义的国民党骑兵受伤被俘，被安排在李家崖村。村民都不愿意接受他，只有一位善良的大嫂收留了他。骑兵头目哈胡子是金大义的义父，为寻找金大义来骚扰李家崖，金趁机逃跑，但是受伤未愈的他没跑多远就落在了沟里，大嫂为此四处寻…