都市夫妻马三艾美丽婚后生活越来越无趣，马三蠢蠢欲动，艾美丽怀疑丈夫，一次次设计与反设计，风浪过后二人终于懂得婚姻的真谛。

　　55岁的马里奥在一间停尸房里工作，他有时也会写一点验尸报告。1973年中期，智利发生了一场大规模的政变。这段时间里，他疯狂地迷恋上了自己的女邻居南希。南希是一家夜总会的舞女。

<p>　　破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段忘年曖…

　　1901年，南美洲最南端的智利火地岛，西班牙富商坐拥广袤土地，立起围栏放牧羊群。然而长居在此的原住民，并不了解资本主义的私人财产观念，擅自猎羊引起富商震怒。富商雇用了凶残的英国前军官与美国佣兵，以及一名印地安与白种混血的…

在枪声和波莱罗舞中，在智利皮诺切特独裁统治期间，孤独的异装癖者和年轻的游击队之间充满了热情的关系