十七岁的马丁（Walter Quiroz 饰）在家乡火地岛上日日过着乏味的生活，他对陈腐破败的学校毫无兴趣，和继父的关系又紧张，唯一给他希望的，是亲生父亲创作给他的连环画，画中记录着拉美大陆种种神奇的景象。马丁的女友意外怀孕，但迫…

　　一名蹩脚的魔术师使出生平最厉害的招数：在警方突袭时，不小心把一名通缉犯给变不见了。这下好了，他得为此付出代价。

　　奥兰多和萨乌，两名个性迥异的男孩，偶然产生交集。奥兰多充满自信，完全不因身为HIV阳性而自暴自弃；萨乌毫无自信，而且对性一知半解。他们的相遇影响彼此看待人生的方式，性也能是无拘无束的美好接触，而非掠夺侵占的予取予求。

影片根据真实事件改编，讲述北爱尔兰民主统一党党魁伊恩·佩斯利(蒂莫西·斯波饰)，与新芬运动政客马丁·麦吉尼斯之间亦敌亦友的故事。