四处逃命的阿桑必须远离他的妻子和儿子。看着他们因他而承受苦难，阿桑无法再忍受下去，决定返回巴黎，向他们提出一个疯狂的建议：离开法国，在其他地方开始新的生活。但过去的幽灵从未远离，意外归来将把他的计划搞得天翻地覆。

　　翠绿山谷里住着一群绵羊、一条狗和它们的主人—制造云朵的牧羊老爷爷。聪明尽职的小狗每天赶羊，老爷爷则日复一日剪羊毛，人犬合作无间，合力将羊身上恣意蓬长的毛团，制成天上悠游漂浮的白云，并唤来雨水滋养草地。直到有一天，大地…

第一次世界大战期间，回国度假的陆军中尉罗伊（罗伯特·泰勒）在滑铁卢桥上邂逅了舞蹈演员玛拉（费雯·丽），两人彼此倾心，爱情迅速升温。就在两人决定结婚之时，罗伊应招回营地，两人被迫分离。由于错过剧团演出，玛拉被开除，只能和好…