莫斯科的一天，一个害羞的图书管理员Alyona在骑自行车的时候不小心撞到了一个耀眼的金发女郎Liza。当她在医院醒来时，她发现她和丽莎交换了身体。

　　发生在俄罗斯广袤疆域上六座城市的六个小故事平行展开，并以下面这个故事作为其间的串联。在俄罗斯飞地加里宁格勒的一所孤儿院中，一名孤儿编造了一个关于自己那不存在的父亲的天花乱坠的故事。在谎言被其他孤儿们毫不留情的拆穿之后…

　　Etienne是一个不成功的话剧导演，他在监狱组建了一支戏剧表演队伍，带着一组囚犯排练经典戏剧——《等待戈多》。 在他终于获得了许可带着一租囚犯出狱巡回演出的时候，Etienne重拾了自信。他们的首次公演虽然稚嫩，但得到了剧场老板…

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